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第295章 大戏一台连一台精彩纷呈（第1页）

2024年6月12日，星期三。昨日要闻：一、拜登儿子被判有罪。昨日，拜登儿子亨特·拜登在美国特拉华州地方法院，被判有“非法购买并持有枪支”等三项重罪，最高可以入狱25年，但由于其是初犯，很可能不会入狱。端午期间，《美国内战》在国内上映，美国本土那边，两党也开始了令人瞠目结舌的对抗。先是特朗普被判有罪，成为美国历史上第一位被判有罪的前总统，现在又是现任总统的儿子被判有罪，也是划时代的产物。两党为了大选，互相攻伐，已经越来越白热化了，今年下半年的美国总统竞选，可有热闹看了，绝对比历史上任何一个大片还要精彩纷呈，跌宕起伏，出人意料，令人回味悠长。二、法国总统马克龙解散法国国民议会，法国国内极右翼政党领导人勒庞民调领先。先前，不管是为了选举，还是为了彰显自己的独立性，法国总统马克龙已经多次在公开场合倡导“独立性”。可是，在时代的变革之下，仍显不够，不光法国，甚至连同其欧盟内其他国家都开始极速右转，所有的政策开始趋于保守。这种诉求，是建立在欧洲数年来持续失血，导致的经济低迷，民众生活水平下降的大背景之下的，所以要解决的，就是在经济上、政治上，摆脱美国的约束，甚至结束那场没有结果的代理人战争。但，这太难了。可以预料的是，随着欧洲整体右转，贸易保护也会建立起来，比如在电动车领域会建立对我国的贸易屏障，也就是征税，而我国正在通过在摩洛哥、匈牙利建厂作为“跳板”入欧，这又势必会导致欧盟内部的进一步撕裂。一场大戏，在欧洲也在慢慢展开。三、黎巴嫩真主党和以互相袭击。这几天，关于巴以停火炒得非常火热。对此我持悲观态度，不光是老美在拉偏架，更加重要的是，隐藏在这场博弈背后的，各个玩家的目的，没有达到。这场博弈背后的大玩家，兔子和大毛是要持续给丑国放血，把丑国的影响力从中东彻底抹去，这和中东各国的诉求是一致的。所以，在老美没有明确认怂，撤出中东的背景下，没了巴以冲突，还会有其他冲突。四、国内全面深化改革委员会通过《关于完善中国特色现代企业制度的意见》。在7月份会议之前，召开的这次会议，很有可能是一个前哨。在去金融化，摒弃地产金融的大背景之下，我国目前亟待改革的就是财税制度，也就是要摆脱自94年分税制开始，以地租或者说卖地为主要地方税源的制度。而这，就是此后十几年，甚至几十年的经济增长的新动能。而这，又涉及到一个分配问题，究竟在分配制度里，国与民，政与商，企业创始人、管理层、投资者又应该位于什么位置？现代的股票市场，又需要如何改革？这就需要中国智慧，需要中国的方案，建立中国的特色，而这又可以回溯到，去年召开的建设有中国特色的金融市场上面。这就需要一场涉及到几乎所有方面，深刻到骨髓的大改革。从目前有限的资料来看，很有可能，未来的模式，有多条。第一条：改良现代资本市场。就像新“国九条”一样，严进宽出，加强监管，重视游戏规则，保护投资者利益，利用现代资本市场，刺激并发展创新产业的发展。第二条：改良现代的资本以及分配制度。现代的企业管理，现代的资本市场，均是来自于西方，都是为资本服务的。在这套体系之下，人人都可能是资本家，人人都是大资本的奴隶。在很多时刻，在城市化，脱离了原本宗族化的城乡，单个人面对大资本都是单薄而无力的，都纯粹地沦为了资本的血包和电池，变成了另一种类型的行尸走肉，既没有思想，也没有灵魂，甚至有时候一国都沦为资本操弄的工具。很明显，这既不科学，也不合理，也不会长久，需要用中国智慧来解决，来阐述，来发展。向前，我们可以借用古人，天地人的思想和朴素的伦理哲学，以及源自晋商的财神股、财股、身股，还有现在世界一流的企业——华为架构，全员持股，来进行中国资本模式的探索。具体来说，就是对企业的管理权、所有权、经营权进行一定程度上的分离，对部分企业进行全员持股的改良探索，让工人阶级，或者说工人，在资本分配上面，相对资本享有合理的地位。五、我国五月cpi同比上涨03，环比下降01，ppi同比下降14，环比上涨02。温和复苏，羡慕死对面了。今晚，对面cpi要放烟花，咱们看戏，至于降息问题，已经成为了玄学了。过去的几年里，老美联合小弟们把利息加到了历史高位，把全球的水都收了过来，撑了这么几年，结果不光国内的通胀没有压下去，国外也没有拉爆几个国家，甚至很多领域都被各种结算模式给代替，尤其是俄罗斯直接进行了彻底去美元化交易。小主，这个章节后面还有哦，，后面更精彩！现在自己举着一大盆水顶在脑袋上。放水吧，再也没有以前那么大的地方可以容纳，不放还好，一放那可就是滔天洪水把自己淹没了。不放水吧，这盆水这么沉，不光自己顶得难受，国内的企业顶得也难受，如果真得一条道走到黑，那就是崩盘的结局。在这种两难博弈中，美联储最终应该还是会选择放水，毕竟印钱就是抢钱，只要有人还在收，我就继续印，至于后果，那是别人的事儿，不是自己家族的事儿。而如果选择硬顶着把自己搞崩盘，那可真是自己给自己捅刀子，只有自己疼了，再想2008年让别人救自己，是不可能了。更有可能的是，当这一刻来临的时候，大家不光不会救你，反而很有可能，连同自己的小弟，都会纷纷踩上一脚，再分食几口倒下的帝国躯体。今日行情：今天上证指数开在302530，指数走得非常犹豫，小幅围绕着中线上下震荡。盘面上，强周期股开始反弹，尤其是煤炭板块在夏季用煤高峰利好之下，普涨。此外，铝锡锑在调整多日之后，也开始了比较强劲的反弹，中国铝业，锡业股份、北方铜业涨超2，华钰矿业涨超4，山煤国际、兰花科创、陕西煤业涨超3，航运股票在早盘大幅下跌之后，午盘时候也纷纷反弹。一切都很正常，很健康。股友交流：一、“辰小天”：白酒里茅台这把火烧起来了，逻辑杀的起手式。盼星星，盼月亮，从去年盼到现在，大戏终于来了。从目前的情况来看，新领导上台，贵州茅台收缩产品线已经是板上钉钉的事情了，这必定会影响业绩，从而又会影响估值，再而影响股价，进而就会影响逻辑。大家都用房地产和贵州茅台来类比，这两者有相似的地方，也有不同的地方，在一定程度上，本质上都是一种金融驱动的现象。在全国各产业去金融化的现在，贵州茅台能挺到现在是真的不容易，这应该是过去的几年里，一方面贵州茅台开始搞各种联名款，比如什么茅台冰激凌、茅台咖啡等产品，来扩大利润，另一方面开始搞i茅台直销。尤其是后者，影响更是深广。之前，茅台的金融化都是通过厂家、各大经销商、黄牛、收藏家等层层囤货，搞出来的茅台金融化属性。现在，在i茅台的加持之下，贵州茅台的金融化属性进一步放大，又形成了一套新的金融链条：羊毛党抢购贵州茅台——黄牛——类经销商——电商平台百亿补贴——消费者或者黄牛。甚至，后来变本加厉，又放出来，降低首付标准，提高杠杆率的小瓶装茅台。现在，这个类庞氏骗局在新领导上台，在“黄茅起义”的背景下爆发了。现在的时间节点，类似于，2013左右，白酒行业由于“禁酒令”“限制三公消费”“塑化剂”危机导致的全行业去库存（本书34章之后的内容，大家有空可以回溯下当年情况）。一场大戏，正在白酒行业，缓缓拉开帷幕，且看这轮行业去库存，走向何方。二、“周周本本”：石油期货价负数都可以，这个怎么不可以了?因为，石油期货价负数的时候，美国资本收割了大批信徒，当然会作数。而这次“事故”，美国资本被别人薅了一大把羊毛，自然就不算数了。三：“辰小天”：1智能车取代燃油车势在必行，就像智能手机取代大砖头。2打败燃油车的一定不是老牌车企。现在的汽车行业，风云变幻。具体来说，20万元以上的车辆，必须考虑智能车，而智能车，也只有华为。而20万元以下的车辆，需要考虑成本，而成本这块，只有比亚迪。而其他企业，只能在两强错位竞争中，寻找自己的身位，找不到的，直接倒闭。至于合资车，已经是上一个时代的产物了，最早明年底，最晚后年，燃油车就要被扫进历史的垃圾堆里了。另，大家要切记，汽车行业是一个充分竞争的行业，选择投资这个行业要谨慎，更不能选择投资那些即将步入末路的合资车企。我之所以，最近频频分析汽车行业，这和我之前，以及现在一直关注房地产业一样，是在从宏观上，观察我国经济的走向，从而尽可能地把握住未来的宏观走势，以对投资有所帮助。现如今，欧美大戏，一台又一台，精彩纷呈，大家吃瓜看戏之余，就顺手点个催更，送个免费的为爱发电呗。你的支持，是我更新的动力。：（）终极牛散