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第298章 股友问答（第1页）

股友问答：一、“辰小天”：特喵的，牧原大跌，猪肉涨价消息出来没多久，今天就杀一杀。是不是又到杀白马的时候啦？牧原不算是白马股的代表，我还是坚持以前的观点，这轮所谓的猪周期，很可能不是猪周期，只是一些大v的臆断的猪周期而已，只是个反弹罢了。即便是猪周期，由于股价跌得并不够狠，以及产能出清不够多，业绩向上的弹性也会受限制，对于牧原股份来说，最低点距离最高点，好像只是腰斩而已。二、“用户名”：股市的上涨需要资金的推动。这样的投资环境什么样的大资金敢进场？的确，只有资金源源不断地进来，股市才能不停上涨。现在的投资环境比以前好多了，以前是各种妖魔鬼怪大肆收割散户，现在制度完善的很不错了，或者说收割的效率变低了，散户相对大户和机构博弈，相对来说较为公平了。其实，股市在博弈的同时，也隐含着长期价格发现的功能，会不知不觉地把市场中的资金，配置到需要资金的地方，也就是行业景气，业绩爆炸，需要扩产的地方，也就是市场发现价格的功能。目前，我依然维持以前对这轮行情的判断的几个基点，依然没有变。第一，国内外财政货币政策依然是正在变得更加宽松，第二，国内政策在持续，大力度支持股市，第三，股指在低位。虽然现在国外各种事件极其动荡，但我们还是要更多地相信常识，相信市场的一般规律，而不是盲目遵从自己的本能。在这个特殊的时刻，我还是建议大家，选择优质的央国企，长期持股，不要投机。三、“爱中医的小姬”：强周期股，除了有色金属，航运，造船，还有哪些？还有已经暴涨过的煤炭、石油。对于强周期股的投资，我们要分开来看。这轮行情非常特殊，非常割裂，我们要从2020年开始，向2024年的现在纵览，在这个大通胀周期里面，有的品种已经基本走完了，有的品种刚刚走了一半，而有的品种刚刚起步。很多品种的走势都不一样，具体参考以前我在176章之后所做的一系列分析，比如锂矿由于前几年的高价格，以及大生产，已经供过于求，到目前依然是过剩状态，未来几年不乐观，目前，对于锂矿股票的投资有很大的争论，有很多大v说锂矿到了周期底部，可以投资了。但是，具体的证据在哪呢？有没有锂矿的，周期历史数据呢？并没有。锂矿的周期，是一个新的课题，此前的大通胀周期里面，没有这个品种，也就没有可以参考的过去。我是一个保守投资者，我对这种看法持保留态度。四、“大牛走世界”：让保险公司炒股炒房，不如自己去玩，还长经验教训。资本都是自私的，都是以获利为最大的目的，放在当年他们自然是这么选择。因为，在历史上，无论是香还是弯那边，在房地产腾飞的时刻，都伴随着银行、保险业的大发展，很多人都通过这种银行——保险——房地产，这种模式暴富。所以，中国平安在当时的思路就是用保险公司的钱来炒房，杠上加杠，以实现利润最大化，当然，在这轮去金融化中，它受伤也会最重，每次挨打都少不了它，以至于在未来的信贷周期来临的时候，我都可能不会配置它，资产里面埋的雷太多了。五、“谢”：看你的文章对智能驾驶的未来和我个人的理解差不多，但是你却不建议目前买这个板块，我个人是比较看好赛力斯的。能解析一下现在不买的思路吗？塞力斯最好的介入时间是去年，炒作的预期就是赛力斯今年的业绩会有起色，但是它现在的位置已经很高了，如果现在买，那么未来他的增量在哪里？在预期已经打满的情况下，未来增量一旦不达预期，那就是行情反转，会面临着巨大的风险。你的支持，是我更新的动力。另，周末休市，我也休息两天，下周一继续和大家吹牛。297章审核通不过，发在了绿泡泡（番茄的十五年）：（）终极牛散