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第304章 对未来行情的再认知再展望（第1页）

2024年6月22日，星期六。周末，有点时间，咱们继续吹牛。一、昨天，纯血鸿蒙官宣。操作系统，好比是信息技术革命时代，网络上用来耕耘的“土地”。以前，只有微软、安卓、苹果这三个系统。开发者们，消费者们不得不在这三块“土地”上开发耕种各种app。这在中美大争的背景下，在科技战、芯片战的前车之鉴下，这相当于把自己的命脉，让渡在了别人的手中，这是不允许的。所以，必须有自己的操作系统，也必须有鸿蒙，有属于自己的“土地”。“土地”问题解决了，接下来，就是芯片制造这个问题。只要这两个主要的问题解决了，那么在这轮，美对中的信息技术封锁，就宣告彻底失败了。这个时间，不会太长，也就这两三年的时间。二、昨天，我又思索了很多，关于“资本”的问题，发现了很多值得关注的点。纵观我国近代的工业化发展历史，都会发现，一直以来，我国都处于一种，资本极度稀缺的境地。我们先是在1950年前后，引入了前sl的资本，后又在十余年后，被迫进行了对前sl资本的去依附。然后，我们又在1970年后，引入了欧美国际资本，后，又在现在，进行痛苦的去依附。这不仅仅是一个经济问题，也是一个zz问题，更是一个现实的问题。资本，只是一种抽象的表述，其稀缺之处，在于其背后背书的，先进的科技知识、工业设备、关键原材料等等等等。在之前，我国的发展中，这些资本是稀缺的，所以在发展中，资本是相对强势的，我们在发展中，就要对资本方有所倾斜，也就造就了这几十年来的，资本财富的盛宴。所以，我们说，要允许一部分人先富起来，先富带后富。但是，现阶段，除了寥寥无几、摇摇欲坠，以及依然在被封锁的，几个科技制高点之外。资本，尤其是国际资本，对于我国来说，已经不再稀缺了。这些资本代表的那些科技、那些设备、那些资源，要么被封锁，要么已经被攻破，要么可以替代。更令人担忧的是，由于过去几十年的粗放发展，甚至在一些领域的过度金融化（金融、地产、教培等等等等领域），资本存在极度压榨民众的情况，这欠下了很多账。是到了需要治理，还债，以及兑现，先富带后富的承诺了。这也是培养自己的内需，培养自己的中产阶级，平衡资本产出和劳动产出的时候了。这也就有了，这些日子，网络、民间开始吹风的原因。其实，这种情况不罕见，在历史上，在欧美那边也多次出现过。归根结底，就是调和资本和劳动力的矛盾。早在19世纪末，20世纪初，那个阶段，由于资本的过度压榨，导致发生了一次又一次的国际金融危机，以及发生了一次又一次源自于工人的对抗。后来，为了调和这种矛盾，资本不得不做出了让步，也就有了现在的欧洲高福利社会，以及美国的工会组织。我们走到了这一步，也必然会走出这一步，当然也是进行中国化的一步。三、据说，加拿大也准备对中国电动汽车加征关税。随着我国逐渐把汽车、芯片、手机等高利润、高附加值的产业，逐一攻破。处于劣势的欧美各国，不得不开始闭关锁国，全盘右转，这是一种面临外部威胁，本能地做出的防御手段。我们同情之余，也不要留后手，更要开放市场，团结第三世界国家的数十亿人，打造一个更加自由、更加公平、更加强大的贸易网络。四、这些天，网络上很多人在喊“卷”，这很正常，也有些不正常。客观上来说，我国正处于先富带后福的阶段，处于各类金融资本，相对产业资本，相对普通劳动者让渡利益的时刻，这有助于通过利润的让渡，不再像以前那么“卷”。但是，这种让渡，只是兜底，而不是过渡福利化。要想不“卷”，最好的办法，就是有个好爹罩着。欧美之所以不卷，是因为他们上一代，上上代，上上上代的爹，殖民抢掠了世界500年，而且，至今还在殖民全世界。我们要想不卷，自己就要努力，让后代有个好爹。选择大于努力。在国内市场基本上饱和的当下，未来的增量蓝海市场，在国外。在历史上，曾经的英国，有很多很多在国内竞争中，落了下风的人，通过出海，摇身一变，就在当地成了人上人，实现了某种意义上的阶层跨越。这种故事，随着我国整合东南亚、南亚、中亚、中东、拉丁美洲、非洲这些地区，会越来越多。股友交流：一、“用户名”：“这段时间看到一些股票的走势。有的感觉就是故意自己主动去退的。还有一些发可转债的公司，股票退市，转债都可以不用兑付，一些退债一百元发行，现在就值几块钱。也就是借了钱不用还了。这和赤裸裸的诈骗抢劫差不多。这样子的市场投资者会有信心吗？”，！1、这是非常健康的优胜劣汰，让应该退市的赶紧退市，把资金让渡给应该涨的股票。所以，我才反复强调，大家投资最好选择央企国企，民企那边，在过去的几年里，是造假重灾区。2、对于有没有牛市的问题，我之前也反复说过。从狭义的角度来看，拉长时间轴，从2020年年中开始看到现在，在这轮大通胀周期中，所有的强周期股几乎都在牛市中。从广义的角度来看，我之前判断的三个牛市酝酿的条件依然没有变——货币政策、政策关怀、指数位置。只不过，过去的几个月，指数涨了又跌，跌了又涨，折磨得大家都麻木了，都绝望了。买的，都躺平了，卖的，也都躺平了，对于牛市要来的观点，包括正在读这一章的股友，估计99的人都是持嘲笑的态度，这是好事。这也是正常。因为，大家看不出，也看不到，有任何板块能带动牛市的产生。可是，每一轮牛市都不一样，都会涌现出特有的板块，而这些板块，无一例外，都伴随着业绩的暴涨，出乎所有人预料之外的，业绩的持续暴涨。典型的就是，2007年的房地产板块、2020年的白酒板块、2021年的强周期板块。现如今，中报即将到来，从有限的信息中，我可以判断出强周期股，在中报业绩上将会有不错的表现。此外，经过反复思索，我个人感觉，需要稍稍修正一下此前的一些判断。应该，在智能车领域，问界、享界，由于其替代bba等高档豪华车的高售价、高利润定位，很有可能会形成类似于手机领域，华为手机那样的统治力。至于股价和胜败，就看多空双方博弈了。二、“：（）终极牛散